BANCO DO BRASIL QUIERE COMPRAR LA FILIAL DE BANKIA EN FLORIDA

La entidad brasileña Banco do Brasil se ha colado entre los candidatos a adquirir el City National Bank de Florida, entidad propiedad de Bankia cuya venta está coordinando Goldman Sachs. La operación, que se baraja en torno a unos 800 millones de dólares (625 millones de euros), supondrá la salida del banco nacionalizado del mercado estadounidense cinco años después de su entrada.

Según fuentes del mercado, hasta 12 entidades han expresado interés por la entidad con base en Miami, que tiene activos por unos 4.800 millones de euros. BankUnited, BB&T, PNC Group y Toronto-Dominion Bank están entre los posibles compradores, según Bloomberg.
 

City National Bankfue adquirido por Caja Madrid en 2008 por 709 millones de euros. La entidad dio pérdidas hasta 2011, y en 2012 ganó 141 millones de euros debido al afloramiento de créditos fiscales. Su venta entra en los planes de reestructuración impuestos por Bruselas con el rescate bancario.

BANKIA DESINVIERTE EN MIAMI

Dominion Bank, un banco canadiense, lidera las apuestas para hacerse con el City National Bank of Florida, la filial en Miami de Bankia, según publica la prensa regional estadounidense.

Al menos esa es la opinión de Tony Plath, profesor de finanzas en la Universidad de Carolina del Norte de Charlotte, que ha señalado al diario Winstom-Salem Jouurnal que el TD Bank parte como favorito en base a los criterios de tamaño, posición de capital y estrategia de negociación.

A esto habría que añadir que "los canadienses tienen una historia de pagar de más por las entidades bancarias estadounidenses y TD puede hacer el mismo tipo de argumento a favor de la expansión de sus operaciones en Florida que ya realizó el RBC hace unos años en la compra de Centura para aumentar su posición en el sureste de EEUU", según Plath.

El próximo lunes 11 de marzo finaliza el plazo para presentar ofertas no vinculantes por el City National Bank of Florida, la filial en Miami de Bankia. Según publica la agencia Reuters, que cita fuentes del mercado, entre las entidades interesadas en hacerse con el City se encontrarían BBVA, Banco Sabadell y Banco Popular. Pero no sólo entidades españolas se habrían interesado en hacerse con la joya de la corona de Bankia, también habrían preguntado el canadiense TD Bank, BB&T Corp, con sede en Carolina del Norte, y el grupo PNC Financial Services.
A principios de año, Bloomberg también apuntaba el interés de estas tres entidades, al que se uniría el de BankUnited. En ese sentido, la irrupción en la subasta de BankUnited da idea del interés que la desinversión de Bankia ha generado a la otra orilla del Atlántico. Este último es el mayor banco de cuantos están erradicados en el Sur de Florida y la compra del City National reforzaría su liderazgo en el mercado de depósitos del área, papel que le queda muy lejos en otros núcleos como el también floridano Orlando.

Goldman Sachs, al que Bankia ha encargado que se ocupe de la operación, habría puesto un precio de venta de entre 900 millones de dólares y 1.000 millones de dólares por el City National Bank of Florida, que tiene 4.800 millones de dólares en activos, aunque parece poco probable que finalmente se alcance esta cifra, sino que la agencia señala que el precio final rondará los 800 millones.

BANKIA COMIENZA LA SUBASTA DEL NATIONAL BANK OF FLORIDA MIENTRAS SE SUSPENDE SU COTIZACIÓN EN LA BOLSA DE MADRID.

Hoy se ha suspendido la cotización de Bankia en la Bolsa española, y se teme que sus accionistas hayan perdido prácticamente toda su inversión, y al mismo tiempo Bankia ha iniciado la subasta de su filial estadounidense, National Bank of Florida, por la que espera ingresar hasta 600 millones de euros. Ha dado dos semanas a los interesados para remitir los pliegos, según fuentes cercanas citadas por la agencia Bloomberg.

Goldman Sachs es la entidad encargada de encontrar compradores para la división. Entre sus planes se encuentra establecer una sala virtual para que los interesados puedan llevar a cabo las labores de due diligence. Esta operación supondría un paso más en el proceso de saneamiento del banco español aprobado por la Unión Europea, que preve que Bankia se deshaga de unos 50.000 millones de euros en activos hasta 2015.

National Bank of Florida (CNB), obtuvo un beneficio neto de 190,2 millones de dólares (unos 141 millones de euros al cambio actual) al cierre de 2012, lo que supone su mejor resultado de la historia, según ha informado la entidad. Este beneficio récord, que multiplica por cinco las ganancias de 34,4 millones de dólares (25 millones de euros) obtenidas en 2011, se explica por el afloramiento de créditos fiscales durante el cuarto trimestre del pasado año, por un valor de 136 millones de dólares (101 millones de euros).

BANKIA TAMBIÉN ESPERA DESINVERTIR EN ESTADOS UNIDOS

El rescate de Bankia ha obligado a la entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri a poner el cartel de ‘se vende’ a City National Bank of Florida. La operación ha generado un gran interés a ambas orillas del Atlántico hasta el punto de que BankUnited, el mayor banco del Sur de Florida, ha confirmado su interés en participar en una posible subasta. “Obviamente vamos a echar una mirada a eso”, reconoció John Kanas, presidente de BankUnited en referencia al posible interés por el City National Bank. “La publicidad en torno a esa transacción es brumosa y creemos que habrá una subasta competitiva, así que vamos a ver eso y ver qué pasa”, añadió.

La filial en Miami es la joya de la corona del grupo de las antiguas cajas, por lo que los rumores se han convertido en una constante en las últimas semanas. Algunos de ellos incluso apuntan a dos bancos españoles que ya tienen una presencia destacada en EEUU: Sabadell y BBVA. Así al menos lo señalaba el diario South Florida Business Journal, que citaba fuentes familiares con el asunto. Ambos bancos tienen ya presencia destacada en EEUU (Sabadell United Bank y BBVA Compass) por lo que una integración sería más sencilla. Fuentes de BBVA consultadas por EL BOLETÍN descartaron salir al paso de los rumores del mercado, mientras que el Sabadell desmintió que mantenga una negociación para hacerse con la filial de Bankia en Miami.

Los nombres de BBVA y Sabadell no son los únicos que aparecen en las quinielas para hacerse con City National Bank. A principios de año, la agencia Bloomberg, que fijaba el importe de la operación en el entorno de los 500 millones de dólares (unos 380 millones de euros), ya se hacía eco de un posible interés de BB&T, PNC Financial Services, TD Bank y el propio BankUnited. Todos ellos se caracterizan por tener una amplia actividad de negocio en Florida que reforzarían con la compra del City National, una de las unidades de negocio más sanas y mejor gestionadas de Bankia, según varios expertos financieros.

El nombre de los tres primeros ya sonaba en los círculos financieros de Miami como posibles compradores de un tiempo a esta parte, sin embargo, la irrupción en la subasta de BankUnited da idea del interés que la desinversión de Bankia ha generado a la otra orilla del Atlántico. Este último es el mayor banco de cuantos están erradicados en el Sur de Florida y la compra del City National reforzaría su liderazgo en el mercado de depósitos del área, papel que le queda muy lejos en otros núcleos como el también floridano Orlando.

Aunque Bruselas ha dado un plazo de cuatro años para acometer la venta, el apetito mostrado por el mercado invitaría a la nacionalizada española a vender su ‘joya de la corona’ incluso en el primer semestre de este recién estrenado 2013, apunta de nuevo Bloomberg.