Asesorada
por Goldman Sachs, la petrolera española lanzó antes del verano la venta de sus
plantas de Gas Natural Licuado (GNL) con la intención de realizar la enajenación en bloque y no
parcial de los activos, en los que no es el único accionista.
La petrolera española REPSOL analiza la venta de sus
activos de GNL “con más de un grupo” internacional con el
objetivo de cerrar la operación en las próximas semanas, informa Reuters. Un
portavoz de la petrolera dijo que en la cita del órgano ejecutivo de REPSOL
prevista para el miércoles “no está en el orden del día la venta de los activos
de GNL”.
Sin embargo, el diario Cinco Días aseguró en su edición
del lunes que el consejo de la española podría aprobar el miércoles la venta a
la angloholandesa Shell, aunque REPSOL declinó hacer comentarios al respecto
acogiéndose a la confidencialidad de un proceso que, asegura, “está todavía
abierto”. Shell no quiso pronunciarse.
Entre tanto, diarios como El Economista, han
mencionado a Gazprom, Sinopec, Gail y Suez GDF como candidatos situados en la
recta final del proceso.
REPSOL está empeñada en reducir su deuda para mantener
el “grado de inversión” en su calificación crediticia tras la nacionalización
de YPF.
Algunos analistas mostraron sus dudas sobre el interés
estratégico que tendría para Shell la compra de todos los activos de REPSOL en
el negocio de gas natural por unos 2.000 millones de euros, según Cinco Días.
“Encontramos difícil de ver la lógica de un acuerdo
como éste para Shell. No esperaríamos un gran interés ni en Atlantic ni en Canaport,
pero podría haber sinergias en el caso de los activos de Perú”, dijeron el
martes analistas de RBC Capital Markets.
La venta afecta a los tres activos de Repsol en este
negocio. En Canadá posee un 75 por ciento de Canaport, una planta de
regasificación. En Perú ostenta un 20 por ciento de varios activos de
licuefacción, mientras que controla un 23 por ciento en la planta Atlantic en
Trinidad y Tobago.
La petrolera habría recibido el pasado mes de
septiembre al menos seis propuestas para adquirir los activos aunque algunas de
ellas se habrían caído del proceso al mostrar interés por activos parciales,
explicaron fuentes próximas al proceso.
En espera del cierre de una operación en la que la
clave es más la desconsolidación de la deuda que el precio de venta, las
acciones de Repsol acumulan un repunte de casi el 13 por ciento en lo que va de
2013, y el martes cedían un 0,9 por ciento a 17,125 euros.
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